'하나90622, 신과함께 주식투자 아카데미 - 하나하나강 디스플레이/OLED/자율주행 자동차 좋은정보

[Summary]OLED는 5G의 발달과 함께 일 것으로 예상된 것, 특히 소재 장비 산업이 밝지만, 소재 장비 산업은 삼성과 LG가 투자를 확대할 때 주가가 오른다

처음이다.메모리 반도체, 디스플레이 산업 비교-'최초의 0년까지는 D램 반도체와 디스플레이 산업이 함께 움직인 것-D램 반도체는 '첫 2년 마이크론 엘피다 인수(3개 과점)다음 크게 성장- 하지만. 디스플레이는 중국 업체들이 많이 진출하게'최초의 0학년, 성장 침체(특히 LGD)​ 2. 디스플레이 산업의 특징:전형적인 Cyclical산업-대부분 개인 투자자들은 피크로 사서 바닥에서 판매되고 있다(실패의 원인)*모든 분석가와 언론이 좋을 대로 생각하면 팔아야 할 시점 1 있다. Up and down 사이클을 알아야 한다. *별 1반도체 가격 지표 Data를 기입 필요( 그래야 3년에 한번은 up cycle 1때 크게 수익을 낼 수 있다)​ 3. 기술의 소개:LCD vs OLED-LGD LTPS LCD:스티브 잡스/고해상도 정지 화면에 유리(전자책, 인터넷)-SMD AMOLED:삼성이 가장 먼저 상용화/동영상, 게임 등 멀티 미디어에 유리(DMB)*OLED을 하면 폴더블, 롤로불, 투명 디스플레이와 함께 form factor를 다양화할 수 있다. *현재는 OLED가 모든 것을 장악하고 있습니다. ​ 4.TFT LCD-반도체와 디스플레이 공정에서 노광(Exposure)기술이 핵심인데, 아직 국산화가 되지 않은 것, 대한민국은 LCD패널 크기를 8세대에서 멈춘 뒤 OLED개발에 옮기는 반면 중국은 최초의 0세대 양산(72"TV사이즈)​ 5.OLED-AMOLED는 백 라이트 등 없는 발광하고 색 재현율, 명암비, 응답 속도, 시야각 우수(명암비:밤에 볼 때 우수(불꽃)*응답 속도:잔상 없이(게임, AR/VR)-5G에서는 기본 Display가 OLED가 될 수밖에 없음(응답 속도 중요/VR, AR, 3D)​-OLED구조:증착 기술이 가장 주요(캐논의 자회사의 독기)가 세계 최고)*유기 물질(소재)회사가 마진율이 가장 높지만우리 나라 기업은 2개 정도밖에 없다. (덕산 네오 럭스, 삼성 SDI)​ 6. 유연 OLED(삼성 SDI)-열 처리 장치:맥주 투 론·세미 콘-Encap장비:주성 엔지니어링-LLO장비:AP시스템(현재는 삼성의 투자가 주춤했지만 5G네트워크가 깔리고 있을 때 투자가 다시 증가하는 것이었다 ​ 7.WOLED(White OLED)-적층 구조 방식(장비 회사:야스)​ 8.OLED기술의 발전 방향-폴더블, 롤로불은 2040년까지 실현 전망 ​ 9. 유연 OLED투자 규모 글로벌 판매량에 마토우로:첫 5억원대, TV:2.2억원대, 자동차:9천 만대)-장비 종목을 살 때는 basket의 전략으로 접근해야 한다.(소견하지 못한 변수가 발생하여 변동성이 크기 때문에)

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처음이다.LCD의 업황 전망 China국가의 전폭적 지원:LCD인해전술-LCD TV의 가격은 구조적인 하락 예상(korea에서 더는 사업성이 이야기 sound)​ 2.korea회사의 OLED TV투자 가속화-LG전자:'첫 6년 OLED TV사업의 강화와 영업 이익 극적인 반전(프리미엄 TV시장 선점)-LGD:'20년 OLED TV패널 매출액이 LCD TV를 앞지를 것이란 전망(의미 있는 반발이 있음)-삼성(삼성)OLED TV, 투자 여부가 장비의 주가의 결정 ​ 3. 스마트 폰용 OLED판매량 증가 전망-'첫 8년 스마트 폰 5. 첫%마이너스 성장->5G네트워크의 상용화가 돌파구가 될 전망-5G스마 투 폰->'20년 어린이 폰 신규 모델은 모드 OLED탑재의 전망'20년부터 호르 더블 OLED스마트 폰 개화 ​ 4. 노트북과 차량용 OLED개화-삼성 자동차와 노트 OLED상용화 시작.노트북용 OLED(HP, DELL)->게임*차량용(돈 샌디)->야간 운전 강점 ​ 5. 삼성의 중소형 OLED시장 지배력 강화-향후 3년 SDC의 누적 투자 여력:40조원 추정-삼성 재무 계획을 보고투자 시기를 파악해도 늦지 않는 sound​ 6.OLED가치 사슬의 빅 사이클 ​-미국 UDC시가 총액:독점적 지위의 보유-Novaled(삼성 SDI자회사):CAGR 26.7%*소재 업체에서 순이익이 높은 sound/독점적 지위를 보유-소재 업체의 주가의 흐름이 좋은 sound

1.5세대 네트워크와 자율 주행 차-자율 주행 차가 되면 10개 이상의 카메라 설치, 이미지를 판단하는 것이 GPU​ 2. 자율 주행 자동차의 핵심은 GPU기반의 인공 지능-엔비디아:카메라로 인식된 주변 환경 정보 처리-2등이 AMD(최근 삼성이 협업의 진행)​ 3. 유럽 NXP반도체(M/S 10.8%)인피니온(M/S 9.9%)가 자동차용 반도체 주도·유럽에는 플랫폼 기업이 오프 소리, 그러니 반도체 회사들이 지도 회사를 인수 ​ 4. 미국 시장에서 모델 3판매 금액 1위, 판매량 5위의 기록 ​ 5. 폭스바겐 전기 자동차 I.D의 발매->전기 차 대중화 확산 ​ 6. 전기 차의 폭발적 성장->한정 2차 전지의 산 업에 호재 차이나 전기 자동차급 성장의 이유:미세 먼지의 해결, 석유에 너는 의존도 낮추는 것, 독자적인기술력으로 Local의 장악 ​ 7. 요즘 리튬, 니켈, 코발트 가격 하락->2차 전지의 비용 개선 ​-SKI:지금 갖고 있는 Cash Cow사업(정유)은 유지한 채 Growth 큰 성장 산업 인수 전략 추진 ​

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OLED 분야에서 중국보다 우위에 있는 작은 기업은? 부품 및 소재 분야의 작은 기업은 계속 살아남을 것이다.삼성이 공식적으로 OLED 분야에 투자하는 시점이 언제쯤이라고 생각하는가? 삼성이 3년 이내에 new TV를 내지 않으면 향후의 경쟁의 입지를 가지고 가지 않을 것으로 보고 있다. new TV가 OLED가 될 수도 있다.배터리 소재 수요는 항상 높아질 텐데 원자재 투자는 어떻게 생각하나. 2차 전지 소재 업체들은 시차를 두고 주가가 좋았는데, 소재 회사는 리튬, 니켈, 코발트 가격이 상승할 때 주가가 상승하는 경향이 있다. "끝" #삼성디스플레이 #LG디스플레이 #OLED #자율주행차